กองทุนเฮดจ์ฟันด์ vs ไพรเวทอิควิตี้
กองทุนเฮดจ์ฟันด์และไพรเวทอิควิตี้เป็นทั้งรูปแบบการลงทุนที่รวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนที่ร่ำรวยจำนวนหนึ่งโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไรมหาศาล อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในแง่ของประเภทของเครื่องมือการลงทุนที่พวกเขาบริจาคเงินของพวกเขา บทความต่อไปนี้ให้ผู้อ่านได้ทราบโครงร่างที่ชัดเจนว่ากองทุนแต่ละประเภทคืออะไร และอธิบายว่ากองทุนแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร
กองทุนป้องกันความเสี่ยง
กองทุนเฮดจ์ฟันด์มีการจัดการเชิงรุกมากขึ้นและมักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนระดับสูงและมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการจัดการในลักษณะที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด อันเป็นผลมาจากการลงทุนที่มีความเสี่ยง กองทุนเฮดจ์ฟันด์ส่วนใหญ่เปิดให้นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกและต้องการให้ลงทุนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ พวกเขาต้องการเงินในกองทุนเฮดจ์ฟันด์อย่างน้อยหนึ่งปี ซึ่งจะช่วยลดสภาพคล่องให้กับนักลงทุน เนื่องจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์เปิดให้นักลงทุนเอกชนจำนวนหนึ่งเท่านั้น จึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ก.ล.ต. และไม่จำเป็นต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม พวกเขายังต้องได้รับความไว้วางใจจากรายได้ด้วย
ไพรเวทอิควิตี้
ไพรเวทอิควิตี้คือทุนที่ลงทุนในบริษัทเอกชนโดยนักลงทุนรายย่อยหรือสถาบัน ไพรเวทอิควิตี้อาจเรียกได้ว่าเป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในการซื้อบริษัทมหาชน ดังนั้นจึงยกเลิกการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ กองทุนไพรเวทอิควิตี้ยังดำเนินการซื้อกิจการแบบมีเลเวอเรจซึ่งมีการออกหนี้เพื่อรวบรวมกองทุนเพื่อซื้อกิจการสาธารณะบริษัทมหาชนเหล่านี้ได้มาโดยเอกชนผ่านการซื้อกิจการเพื่อให้สามารถพลิกกลับได้ และในที่สุดก็ขายให้กับบริษัทอื่นหรือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในบริษัทเอกชนต้องใช้เวลานานขึ้น ดังนั้นมักทำโดยบุคคลที่ร่ำรวยหรือนักลงทุนสถาบัน
กองทุนเฮดจ์ฟันด์ vs ไพรเวทอิควิตี้
กองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนไพรเวทอิควิตี้ต่างกันมากในแง่ของการลงทุนแต่ละอย่าง กองทุนป้องกันความเสี่ยงมักจะลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้น พันธบัตร สวอป ฟิวเจอร์ส ออปชั่น และใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนในการลงทุน การลงทุนภาคเอกชนมักจะทำในบริษัทเอกชนที่ไม่ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งไพรเวทอิควิตี้และกองทุนเฮดจ์ฟันด์จำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมาก และกองทุนทั้งสองประเภทสามารถยืมเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อทำการลงทุนเพิ่มเติม กำไรจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงมาจากความผันผวนของราคา (การซื้อในราคาต่ำและขายในราคาที่สูงกว่า)ในทางกลับกัน บริษัทไพรเวทอิควิตี้มักจะทำกำไรโดยการซื้อบริษัท พัฒนาและขายมันในราคาที่สูงกว่ามาก หรือโดยการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
สรุป
• กองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนรวมเป็นทั้งรูปแบบการลงทุนที่รวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนที่ร่ำรวยจำนวนหนึ่งโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไรมหาศาล
• กองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนไพรเวทอิควิตี้มีความแตกต่างกันมากในแง่ของการลงทุนแต่ละอย่าง กองทุนป้องกันความเสี่ยงมักจะลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้น พันธบัตร สวอป ฟิวเจอร์ส ออปชั่น และใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนในการลงทุน
• ทั้งไพรเวทอิควิตี้และกองทุนเฮดจ์ฟันด์จำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมาก และกองทุนทั้งสองประเภทสามารถยืมเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อทำการลงทุนเพิ่มเติม